印刷解读2019年印刷行业大势

根据国家统计局发布的数据整理，1月—10月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入为5274.80亿元，同比增长1.2%；实现利润334.2亿元，同比增长10.2%；同期，印刷行业的营业利润率为6.3%。尽管这不是全年的数据，但参照往年行业运行规律和今年一直以来对行业的考察，可以说，2019年国内印刷行业的运行态势已基本定格。印刷解读2019年印刷行业大势


2019年印刷行业“成绩单”纵览


1.产业现状
印刷业作为我国新闻出版业的重要组成部分，是文化产业的主要载体实现形式之一，兼具文化产业和加工工业的双重属性，是我国国民经济重要产业部门。


多色、高速、自动、联动等先进印装技术和设备在我国得到了应用，特别是印刷技术和设备的国产化为我国印刷业的发展降低了成本，再加上国家对进口高端印刷设备继续给予了优惠政策扶持，大大提高了我国印刷业的现代化水平。


我国构筑完成了依托粤港出口的珠三角、发挥综合实力的长三角和整合出版资源的环渤海三大印刷产业带，三大产业带的印刷总产值已占全国3/4以上。东北和中西部地区梯次承接转移的格局也已形成。印刷业发展的体制机制基本具备。


2.与印刷行业往年自身成绩比较
观察近3年同期的数据，国内印刷行业规模以上企业营业收入的同比增长速度连续下降，利润总额同比增长速度波动起伏，营业利润率有所提高。2017年1月—10月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入同比增长8.3%，利润同比增长8.0%，营业利润率为6.5%；2018年1月—10月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入同比增长5.3%，利润同比增长2.9%，营业利润率为6.0%。对比可知，2019年1月—10月国内印刷行业规模以上企业经济效益的提升（同比增长10.2%），是在营业收入低速增长（同比增长1.2%）的情况下取得的，实属不易。


“成绩单”背后的行业深层变化


1.印刷行业总体规模在缩小
2019年1月—10月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为5274.8亿元。对比前两年同期数据可发现，印刷行业规模以上企业的营业收入整体规模在萎缩。三年间，印刷行业规模以上企业整体规模缩小了24%。国内印刷行业规模以上企业数量不到行业企业总数的10%，而其营业收入占行业总数的70%以上。
行业规模以上企业整体萎缩的空间，是否可以通过规模以下印刷企业营业收入的增长来弥补？若答案是不能，那么这几年国内印刷行业总体实际上是处于负增长的状态。


中国造纸协会发布的国内纸和纸板消费量的统计数据表明，2017年—2018年国内纸和纸板消费量的增长速度为-4.2%，涉及的印刷用纸全部呈负增长。纸张、纸板作为印刷生产最主要的载体和辅材，其市场是印刷需求变化的晴雨表，因而国内纸和纸板消费量的负增长，也在一定程度上印证了印刷行业的总体增长状况。


2.行业的生产集中度在提升
根据这几年印刷行业的变化情况发现，那些由于印刷业务下降而退出统计范围的企业，更多属于中型印刷企业；而保留在规模以上统计范围里的企业，则以大型企业为主。这些大型企业，在印刷行业总量缩小的态势下，继续维持着高于印刷行业总体增长水平的增长，提升了行业的生产集中度。


只是，2019年1月—10月规模以上印刷企业的营业收入同比增长速度，由前两年的8.3%和5.3%下降到1.2%，说明国内印刷行业生产集中度的提升速度在放缓。而要想进入这些大用户的供应商队伍，大小印刷企业在成本、效率、服务方面的差异是一目了然的。
因此可以说，下游行业生产集中度的提高，又推动了印刷行业生产集中度的进一步提升。


3. 印刷行业的两极分化在加剧
行业生产集中度的提升是一个不可逆的过程。行业生产集中度提高的直接后果就是行业内企业规模的两极分化，即大企业越做越大，小企业越来越难以生存。作为传统行业，印刷产业链具有高度透明、印刷企业的规模效益，更多依靠高效自动化的设备来实现。而这些高效自动化的设备必须有足够的业务量作为支撑。因此，印刷企业的整合、智能管理系统大行其道，是2019年国内印刷行业的热点。日益成熟的工业互联网技术更是加速了印刷行业两极分化进程。随着各个领域“巨无霸”的不断出现，国内印刷行业的格局也在改变。


4.存量市场整合催生行业内不同领域的相互渗透
国内印刷行业两极分化最大的制约因素是市场空间。
印刷行业各领域或各区域“巨无霸”的成长壮大，需要海量订单的支撑。
等待市场增量需要时间，而巨额固定资产的投入产生的成本回收压力，使得印刷企业把开拓市场的方向自然转向其他领域的存量市场。国内印刷市场看似庞大，其实是一个被众多非市场因素条块分割、商品化程度极不均衡的市场。


2020年印刷行业展望


存量整合、两极分化仍然是2020年国内印刷行业发展的主旋律。